OHB Technology AG / Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
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- OHB Technology erwirbt Carlo Gavazzi Space S.p.A., Mailand - Finanzierung überwiegend durch die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2007 durch Ausgabe von 2.540.000 neuen Aktien zuzüglich einer     Barzahlung von EUR 5,94 Mio.
- Deutlicher Ausbau der Raumfahrt-Aktivitäten in Italien ist Teil der     europäischen Wachstumsstrategie

Bremen, 10. August 2009. Die OHB Technology AG (ISIN: DE0005936124, Börse Frankfurt, Regulierter Markt, Prime Standard) hat heute mit den Eigentümern des italienischen Raumfahrtunternehmens Carlo Gavazzi Space S.p.A. (CGS), Mailand/Italien, einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Unternehmen abgeschlossen. Die CGS ist ein führender italienischer Systemanbieter in der Raumfahrtindustrie, insbesondere im Bereich der Satellitentechnik. Im Geschäftsjahr 2007/2008 (Geschäftsjahresende 31. August) erzielte das Unternehmen mit rd. 220 Mitarbeitern eine Gesamtleistung in Höhe von EUR 55,4 Mio. Anteilseigner der CGS sind die Herren Prof. Manfred Fuchs (48,925%) und Marco R. Fuchs (48,925%) - beide sind auch Vorstandsmitglieder der OHB Technology AG - sowie eine italienische Kapitalgesellschaft (2,15%), die ebenfalls von der Familie Fuchs gehalten wird. Durch den Erwerb gehen auch die von CGS gehaltenen Anteile an der Telematic Solutions S.p.A., Mailand, in Höhe von 49% auf den OHB Konzern über. OHB hielt bisher bereits 51% der Anteile an der Telematic Solutions S.p.A.

'Der Erwerb der Carlo Gavazzi Space bedeutet für den OHB-Konzern einen wichtigen Schritt zu einer stärkeren Ausrichtung auf Europa' kommentiert Prof. Dr. Hans Rath, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der OHB Technology AG, die Transaktion. So verfügt das Unternehmen nun erstmals über eine bedeutende Marktposition außerhalb Deutschlands. Italien ist nach Umsätzen mit einem Volumen von rd. EUR 800 Mio. pro Jahr hinter Frankreich und Deutschland der drittgrößte europäische Markt für Raumfahrt. Carlo Gavazzi Space hat sich in den vergangenen Jahren zum zweitgrößten Satelllitenhersteller Italiens entwickelt. Die in Mailand ansässige Gesellschaft hat insgesamt sechs italienische Standorte. Gemessen am Umsatz rangiert CGS in Europa auf Platz fünf unter den unabhängigen Satellitenherstellern. Durch diese Akquisition wird die Marktposition der OHB-Gruppe als europäische Nummer Drei deutlich gestärkt.
Im Geschäftsjahr 2007/08 erzielte CGS eine Gesamtleistung in Höhe von EUR 55,4 Mio. Das Unternehmen erwirtschaftete ein EBITDA von EUR 6,8 Mio., was einer EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 12,4% entspricht Das EBIT belief sich in der gleichen Periode auf EUR 4,0 Mio. (EBIT-Marge: 7,2%). Durch den Erwerb der CGS steigt die Mitarbeiterzahl der OHB-Gruppe auf insgesamt ca. 1.550 an. Bei der IFRS-Konsolidierung in den OHB-Konzern wird aufgrund der Transaktionsstruktur kein Goodwill entstehen.
Durch den Erwerb der CGS wird die Marktposition des OHB-Konzerns bei europäischen Programmen deutlich ausgebaut und damit ein stärkeres Gewicht bei der Vergabe von Aufträgen durch die Europäische Raumfahrtagentur ESA angestrebt. Die OHB will das gute Wachstum der CGS in den nächsten Jahren weiter verstärken. Nach dem erfolgreichen Wachstum im italienischen Markt in den letzten Jahren strebt die CGS nunmehr auch ein dynamisches Wachstum auf europäischer Ebene an.

Die CGS verfügt über ein attraktives Produktportfolio, das eine gute Ergänzung zu dem Produktportfolio des OHB-Konzerns aufweist. Insbesondere erweitert CGS die Produktpalette der OHB um Micro- und Kleinsatelliten. Im Zuge des Erwerbs der CGS entsteht im OHB-Konzern der neue Unternehmensbereich 'Raumfahrt International'. In diesen werden auch die Beteiligungen LUXSPACE und ELTA integriert, die bisher zu dem Bereich 'Raumfahrtsysteme + Sicherheit' gehören.

Die Transaktion sieht eine Barkomponente im Umfang von EUR 5,94 Mio. sowie eine Gegenleistung in neuen Aktien der OHB Technology AG im Umfang von 2.540.000 Inhaber-Stückaktien vor. Die Aktienkomponente hat auf Grundlage des Schlusskurses (Xetra) der OHB Technology-Aktie am 10. August 2009 von EUR 8,00 einen Wert von EUR 20,32 Mio. Grundlage der Verhandlungen zwischen den Parteien war ein Wertgutachten (IDW S1) der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG, Hamburg. Die vereinbarte Gegenleistung für den Erwerb der CGS liegt deutlich unterhalb der von BDO ermittelten Bewertungsspanne für die CGS.
Der Vorstand der OHB Technology AG hat heute nach Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2007, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 14.928.096 um EUR 2.540.000 auf EUR 17.468.096 durch die Ausgabe von 2.540.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage zu erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurden zu gleichen Teilen die Herren Prof. Manfred Fuchs und Marco R. Fuchs, die bereits jetzt Aktionäre der OHB Technology AG sind, zugelassen. Im Übrigen wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen.

Das gezeichnete Kapital der OHB Technology AG nimmt durch die Kapitalerhöhung um 17% zu und besteht damit aus 17.468.096 Aktien. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung werden sich 30,3% der Aktien der OHB Technology AG im Freefloat und 69,7% im Pool der Familie Fuchs befinden.
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10.08.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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