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DGAP-Ad-hoc News vom 29.05.2018

Mutares AG: Emissionspreis der Tochter STS Group AG beträgt 24 Euro je Aktie

Mutares AG / Schlagwort(e): Börsengang
Mutares AG: Emissionspreis der Tochter STS Group AG beträgt 24 Euro je Aktie

29.05.2018 / 20:29 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Mutares AG: Emissionspreis der Tochter STS Group AG beträgt 24 Euro je Aktie

München, 29. Mai 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) erwartet die Aufnahme der Börsennotierung ihres Tochterunternehmens STS Group AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am 1. Juni 2018. Die STS Group AG (
www.sts.group) ist ein international agierender Systemzulieferer für die Automobilindustrie, insbesondere die Nutzfahrzeugbranche.

Die bisherige Alleinaktionärin Mutares AG hat heute in Abstimmung mit der STS Group AG und den Konsortialbanken des Börsengangs den endgültigen Angebotspreis auf 24 Euro je Aktie festgelegt. Aufgrund des am Tage der heutigen Preisfeststellung herausfordernden Marktumfelds erfolgt die Zuteilung der angebotenen Aktien damit geringfügig unterhalb der ursprünglichen Preisspanne, die bei 26 Euro bis 32 Euro je Aktie lag.

Insgesamt wurden 2.300.000 Aktien der STS Group AG platziert. Hiervon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und weitere 1.000.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG. Zudem wurden 300.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares AG im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung ausgegeben. Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen somit auf rund 55 Mio. Euro. Hiervon fließen der STS Group AG brutto 24 Mio. Euro zu. Die Mutares AG erzielt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option einen Bruttoemissionserlös von rund 31 Mio. Euro.

Der Streubesitz beläuft sich unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe Option auf 38 % des Grundkapitals. Die Mutares AG wird auch nach dem Börsengang strategische Mehrheitsaktionärin (62 %) der STS Group bleiben. Für die STS Group AG und die Mutares AG gilt eine Lock-up-Periode von jeweils 12 Monaten ab dem Tag der Erstnotiz.

Der Börsengang wurde von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der MAINFIRST BANK AG als Joint Bookrunners begleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares AG
Soh-Pih Mariette Nikolai
Investor Relations & Corporate Communications
Tel. +49 89 9292776-0
Fax +49 89 9292776-22
ir@mutares.de
www.mutares.de

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Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien wird die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") fungieren und kann als Stabilisierungsmanager und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission), Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft zu stützen und damit einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher tritt möglicherweise keine Stabilisierung ein und sie könnte jederzeit beendet werden. Derartige Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der Aufnahme des Handels mit Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unternommen werden und sind spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag (die "Stabilisierungsperiode") zu beenden. Stabilisierungstransaktionen zielen darauf ab, den Kurs der Aktie der Gesellschaft während der Stabilisierungsperiode zu stützen. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft höher ist, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Darüber hinaus kann der Marktpreis vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau liegen.
 


29.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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